Auraïa a réuni et conseillé une dizaine d’investisseurs expérimentés issus de l’industrie du luxe, du retail / e-commerce et de la finance au sein de la holding Green Gold Group SA pour réaliser l’acquisition de Gold Service dans le cadre d’un Club Deal emmené par Pierre Lasry, et Yann Bouillonnec, lequel est devenu Président de Gold Service à compter du 1er décembre 2022.
Issue de l’entreprise familiale Bonnet - active depuis plus de 125 ans dans la bijouterie et l’horlogerie, Gold Service est un leader européen du négoce de métaux précieux, dont les offres permettent à ses clients, particuliers et professionnels, d’acheter et de vendre de l’or, en boutique ou en ligne avec un service de stockage Présente en Suisse et en France à travers un réseau de 26 boutiques et forte de plus de 60 collaborateurs, son savoir-faire et son expérience sont reconnus sur le plan international. Gold Service a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 50 millions de francs suisses en 2021.
Client :
Green Gold Group (Club deal)
Pays :
Suisse, France
Secteur :
Négoce de métaux précieux
Année :
2022
Le projet
Acquisition de 100% du capital de Gold Service L’intervention d’Auraïa dans cette opération a d’abord consisté à analyser l’opportunité d’acquisition puis à réunir des investisseurs susceptibles d’apporter leur expérience et leurs compétences.
Auraïa, qui est également investisseur dans l’opération, a ensuite organisé et coordonné un audit complet de la société et négocié l’ensemble de l’opération Enfin, l’équipe a arrangé la dette d’acquisition, prenant la forme d’un bridge loan.
Le projet des investisseurs est d’accompagner Gold Service dans une nouvelle phase de croissance et de développement. Le potentiel de l’entreprise est très important dans un secteur encore assez méconnu et très atomisé. Un premier levier de développement consistera à faire de l’achat-vente de métaux précieux un acte responsable en valorisant l’importance du recyclage de l’or. Les repreneurs ont également la volonté de doubler la taille du réseau de boutiques Gold Service en Suisse et en France dans les 18 prochains mois, d’accélérer sa stratégie e-commerce et de proposer une expérience client enrichie qui intègre plus de pédagogie sur la chaîne de transformation des métaux précieux, son utilité et son impact. Ce dernier argument a particulièrement convaincu les investisseurs, convaincus que cela correspond aux attentes des particuliers et des professionnels du secteur.
Aujourd’hui
Aux côtés de Green Gold Group dès sa création, l’équipe Auraïa continue de l’accompagner dans ses problématiques de croissance externe, de levée de fonds ainsi que dans ses réflexions stratégiques. Une ou plusieurs opérations pourraient être annoncées dans les prochains mois.
L’équipe d’Auraïa a endossé plusieurs rôles dans cette opération tout en garantissant un total alignement d’intérêts entre les investisseurs. C’est assez rare qu’un conseil M&A soit également investisseur, aussi actif dans le processus d’audits et impliqué dans l’exécution du plan de développement.
