Due diligence stratégique et commerciale et Conseil à l’Achat pour Raise sur Epsa Group

RAISE Investissement est une société de capital investissement développée au sein du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 410m€, le fonds accompagne les ETI françaises, en croissance et à fort potentiel, ayant un chiffre d’affaires compris entre 30 et 500m€ en prenant des participations comprises entre 10 et 50m€ pour soutenir leur développement.
Fondé à Paris en 2001 par Matthieu Gufflet, EPSA est un groupe de conseil international spécialisé dans l’optimisation de la performance opérationnelle. Le Groupe se déploie dans 16 bureaux en France et à l’étranger (Etats-Unis, Europe, Maroc et Chine).

EPSA

 

Le projet



En Septembre 2019, à l’occasion de la réorganisation capitalistique du groupe EPSA, RAISE Investissement en est devenu actionnaire aux côtés de l’équipe dirigeante qui conserve la majorité du capital.
Auraïa, fort d’une expertise sectorielle reconnue dans le domaine de l’optimisation de la performance opérationnelle, a accompagné RAISE dans son entrée au capital d’EPSA en réalisant la due diligence commerciale et stratégique acquéreur.

Aujourd'hui



Grâce à cette opération, le groupe EPSA va franchir un nouveau cap dans la consolidation de sa stratégie de développement en permettant à ses trois métiers d’accélérer leur digitalisation et leur développement à l’international.
Auraïa s’est positionné comme un partenaire de confiance auprès de RAISE et continue de travailler avec ses dirigeants sur certains dossiers d’investissement.
 
Pierre combine une longue expérience de dirigeant d’entreprise sous LBO avec des actionnaires financiers au capital et une très bonne connaissance du secteur d’EPSA. L’équipe d’Auraïa nous a apporté beaucoup de valeur ajoutée dans un calendrier très serré. Leur intervention a nous clairement aidé à remporter le dossier face à de nombreux concurrents.

Alexandra Dupont, Directrice Associée de Raise Investissement

 
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